操作指南
（一）基本信息
日期：默认当前日期，允许修改；
编号：按账套设定的编号格式默认单号，允许修改不可重复；
主题：手工录入；
客户：数据取自有数据权限的客户资料；从<销售机会>或<销售报价>下推生成时，自动代入单据中的客户；
联系人：数据取自客户的联系人资料；
跟进方式：系统预置了多个客户跟进方式，包括：电话、邮件、QQ、微信、上门、外约、其他等；
跟进业务类型：数据取自售前和售中的单据类型，包括：销售机会、销售报价、销售订单、销售开单、委托代销、发出商品、服务反馈等；
跟进单据：根据已选客户以及跟进业务类型，提供对应的单据列表选择，选中显示单号（单据列表根据不同单据略有不同，支持按起止日期二次过滤）；
地址：手工录入（移动客户端支持地图定位获取地址）；
跟进人：默认当前操作员；
下次跟进日期：手工录入，不可小于等于本次跟进日期（精确到分钟）
跟进描述：手工录入；
（二）附件
文件名称：支持上传多个任意格式的文件，可调用当前电脑中的应用程序直接打开查看（移动客户端支持即时拍照或录音上传）；
大小：由上传文件自动代入；
（三）点评
点评内容：由点评人填写；
点评人：自动代入点评操作员，不可修改；
点评日期：自动代入点评增加或修改日期，不可手动修改。
【提示】
- 列表默认按日期＋单号从新到旧排序，支持按任意列名排序，支持列设置；
- 操作员只能查看自己有数据权限客户的跟进记录；
- 客户跟进不需要审核，单据保存即生效；
- 操作员一般只能编辑自己的跟进单据，其他操作员的不可进行删改操作；
- 跟进单据保存后，可进行点评，点评人只能删改自己所做的点评；
- 点评可进行功能权限控制，经授权后才能展开查看和发表点评；
- 客户跟进保存后，在相关单据的“跟进记录”列表显示，可被穿透查看。
