客户资料

  客户资料主要用来记录客户的常用信息,对于又销售企业的商品,又向企业供应商品的客户,系统通过特殊的选项进行管理,此类客户既可以在销售管理模块中被引用,也可以在采购管理模块中被引用,但是以客户作为主身份进行核算,账务处理时采用的会计科目为“应收账款”。

  操作指南

(一) 联系信息

1. 助记码:为了帮助用户在使用系统时能够快速输入客户资料,我们提供了“助记码”功能,用户可以在基础资料中设置客户资料的助记码,这样可以大大提高编辑、查询单据的速度。建议用户将助记码设置为客户资料拼音的首字母,并尽量缩短助记码的长度,以便记忆;
2. 客户等级:客户等级影响企业向客户销售货品时的价格等级,不设置则不采用价格分级销售方式;
3. 信誉额度:是企业向该客户赊销的最大额度。当赊销额超过该额度时,在编制销售开单时系统都将给予警示;
4. E-mail:在采用对账协同时,需要准确录入该客户的E-mail,否则无法使用对账功能;
5. 核算供应商:如果该客户与企业还有采购业务发生时,可以选择此选项进行管理;
6. 移动应用:在使用移动服务功能时,如果需要将该资料下载到移动客户端使用,请勾选此选项。
(二) 其他信息

1. 银行账号、纳税号等数据在填写发票时可以由系统自动引用;
2. 分支机构则默认为当前操作员所在的分支机构,不可修改;
3. 跟踪部门、业务员等项目设置后,可以在编辑单据时自动引用,为操作带来便利;
4. 定期对账:可以采用随机对账方式,也可以采用定期对账方式,在此方式下设置“对账周期”才生效。

(三)移交历史

  当客户资料发生移交时,系统自动予以记录并可以在客户资料的“移交历史”页面查看。

 

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