操作指南
（一）基本信息
日期：默认当前日期，允许修改；
编号：按账套设定的编号格式默认单号，允许修改但不可重复；
机会名称：手工录入；
客户：提供制单操作员有数据权限的客户资料可选；
联系人：数据取自客户相关的联系人资料；
结束日期：手工录入，格式为YYYY-MM-DD；
阶段：系统已预置了多个阶段选项，包括：机会评估、初步沟通、需求分析、方案制定、商务谈判、报价协商、签约审核、赢得成交、无效机会等；审核后的<销售机会>可被允许修改“阶段”，并自动生成阶段变动历史；
可能性：手工录入数字，百分比格式；默认为0；
金额：手工录入数字，限2位小数；如“明细商品”非空时，由明细商品价税合计回填，不可直接修改；
摘要：手工录入；
部门：默认客户当前跟踪部门；
业务员：默认客户当前的业务员；
制单人：默认制单时的操作员；
分支机构：默认制单时操作员所属机构；
（二）明细商品
货品编号：由所选货品资料代入；
货品名称：数据取自货品资料；
规格：由所选货品资料代入；
单位：默认货品基本单位；货品支持多单位时，允许修改；
单价：按价格跟踪规则默认，可修改； 价格换算规则与进销存单据相同；
数量：手工录入，不可小于等于0；
税率：按货品或账套税率默认,可修改；
货款：＝数量×单价
税额：＝数量×单价×税率
价税合计：＝货款＋税额
（三）附件
文件名称：支持上传多个任意格式的文件，可调用当前电脑中的应用程序直接打开查看；
大小：由上传文件自动代入；
（四）阶段进程
日期：自动代入<销售机会>的阶段修改日期，首次自动显示为单据新增日期；
阶段名称：自动代入<销售机会>的阶段修改过程，首次自动显示为单据新增时的阶段；
（五）跟进记录
由<销售机会>相关的<客户跟单>代入。
【提示】
- 列表默认按日期＋单号排序，支持按任意列名排序，支持列设置；
- 操作员只能查看自己有数据权限客户的销售机会；
- 销售机会的明细商品和附件一样为选填内容；
- 单据明细设“附项”，使用方式与进销存单据同；
- 机会金额在无明细商品时，可以手工填入，有明细商品时由明细商品合计金额回填；
- 单据生效后自动将阶段修改记录到阶段进程，但单据生效前的阶段修改不作记录（审核后的销售机会特许修改阶段）；
- 跟单记录按日期由新到旧排序，阶段进程按日期由旧到新排序；
- 操作员一般只能编辑本人增加的单据，经授权能编辑他人的单据时，才能对他人的单据进行删改；
- 单据生效后可被后续业务引用，已被引用的单据不可删除；
- 在引用过程中，可以查看<客户跟进>、<销售报价>；
- 单据主表与细表提供的自定义字段，与进销存单据相同，支持调整布局。
