联系人
功能简介

  联系人是企业客户的管理者或员工,在本系统里是指影响销售事务或与销售事务相关的具体人员,联系人基本信息的完善可在一定程度上丰富客户信息的内容,并且可在相关业务模块,比如:销售机会管理、客户跟进管理中,联系人可以作为各管理模块的基本要素参与其中。

操作指南

  编号:手工录入,不可重复;字符串型,长度可不统一;
  姓名:联系人的姓名资料需手工录入;
  主联系人:默认第1个联系人为主联系人,可以修改,一个客户必有且只有一个主联系人;
  归属客户:提供操作员有数据权限的客户资料可选;
  部门:手工录入,指联系人在供职的客户企业里的部门;
  职务:手工录入,指联系人在供职的客户企业里的职务;
  电话、传真、手机、邮箱、QQ、微信等信息:手工录入;
  地址:手工选择并录入,首先选择地区,然后再录入详细地址,组成完整地址;
  最近联系日期:由联系人最新跟进记录日期回填,不可手动修改;
  图片:可导入一张该联系人的照片(移动客户端支持直接拍照);

【提示】

  • 联系人列表只能显示当前操作员具有权限客户的联系人,为系统管理员时则显示全部客户的联系人;
  • 列表默认按客户+联系人编号排序,支持按任意列按序,支持列设置;
  • 停用客户的联系人和停用联系人默认情况下列表中不显示,可通过高级查找显示(过滤条件中可选:显示停用客户的联系人、显示停用联系人);
  • 增加联系人时,电话、传真、手机、邮箱、QQ、微信不可全空,至少填写一项;
  • 联系人被引用后不可单独删除。

 

 

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