功能简介
企业因为内部管理的需要,要求业务员将个人掌管的部分客户资料移交给别的员工,或者因为工作岗位变动、离职等原因,需要将个人掌管的客户资料全部移交给别的员工,这时可以使用客户移交功能进行批量处理。
操作指南
移交日期:自动显示当前日期,不可修改;
新所有人:提供操作员选择;
移交执行人:自动代入当前操作员,不可修改;
点击[保存退出]时,系统提示“确认将所选客户所有人修改为: ***(新所有人) ?”,点击[是]确认移交。
【提示】
- 客户移交列表中,只显示当前操作员所属的客户资料,即操作员只能对自己的客户进行移交,但操作员为系统管理员时则显示全部客户,系统管理员可以对任意客户进行移交;
- 客户列表支持穿透查看;
- 客户移交时,自动将新的所有人替换该客户的原所有人,并自动记录客户的移交历史;
- 移交后自动刷新当前列表界面,已移交的客户,不再显示给当前操作员(系统管理员除外);
- 客户移交时,将客户原有的数据权限清掉,系统提示:客户移交后原有数据权限自动清除,需要时请重新设置数据权限。