功能简介

　　有些企业的客户属于业务员个人资源，基于这一需要，账套选项增加“启用客户数据权限”的控制功能，启用数据权限后，业务员做为客户资源所有者，能跟踪客户的一切业务信息，其他操作员通过数据权限授权后，才能查看他人的客户信息以及相关的业务数据。

操作指南

（一）客户权限选项
　　在账套选项的“CRM选项”中提供了“启用客户数据权限”选项，在新建账套时可勾选，勾选后，可对“客户数据权限控制模块”进行选择，系统提供现有业务模块可选择，包括：客户关系、销售管理、采购管理、现金银行、仓库管理等；
　　默认已勾选客户关系模块，至少应选择一个模块，可多选，未选的模块，使用客户资料或查看客户数据时不作限制。

【提示】

• 在编辑或查看模块的资料、单据、报表时，都只能选择有数据权限的客户资料；报表只统计输出有数据权限客户的数据；
• 仓库管理是逆向流程的出入库选择客户受控，采购管理、进口管理是使用双重身份的客户时受控。

（二）操作员授权功能中，增加新操作员时，“员工”信息为必选项；
（三）新增客户资料时，“所有人”指定操作员，之后通过客户移交变更；
（四）客户数据权限的具体功能
　　此功能主要用于操作员将自己的客户进行数据权限授权，系统管理员可对任意客户进行数据权限授权。

过滤条件：窗口左侧提供地区、客户类型两种过滤选项，并以树状显示，支持关键字快捷过滤，支持多条件高级过滤；过滤范围为业务员为当前操作员的客户资料,系统管理员操作时过滤范围为全部客户；
客户资料列表：显示客户编号、名称、客户类型等字段，默认按编号排序，支持按任意列重排；在设置权限时支持单选或多选，单选时可查看原有数据权限，可在原有数据权限基础上修改形成新的数据权限；多选时可一次性授予新的数据权限，授予新的数据权限时自动覆盖原有数据权限；
设置客户权限：支持单个客户或多个客户批量设置；
数据权限授权对象分为四种类型：“全公司、部门、用户组、用户”，其中，选择“部门”时表示为部门包含的操作员，选择“用户组”表示为用户组内包含的操作员；

【提示】

• 客户权限选项在新建账套时设定后，最好中途不要修改；
• 启用客户数据权限的账套，才提供客户数据权限功能菜单；
• 操作员只能对自己的客户进行数据权限授权，系统管理员可以对任意客户进行数据权限授权；
• 启用客户数据权限的账套，用户查看客户及联系人时，只能看到有数据权限的部分，在受控模块内，编辑或查看客户、报表时，只能引用有数据权限的客户、统计有数据权限客户的数据。