操作指南
（一）基本信息
日期：默认当前日期，允许修改；
编号：按账套设定的编号格式默认单号，允许修改不可重复；
报价主题：手工录入；
客户：数据取自有数据权限的客户资料；
联系人：数据取自有数据权限的联系人资料，非空时与客户须匹配；重新选择客户后，自动更新；
报价金额：由明细商品合计金额回填，不可直接修改；
相关机会：数据取自已选客户和币种相关的<销售机会>；重新选择客户后，自动清空；
开始日期：手工录入，格式为YYYY-MM-DD；
结束日期：同上，不可小于开始日期；
状态：系统预置了三个选项，包括：“未确认、已确认、已终止”；单据保存或审核后，仍允许修改状态字段，账套启用单据日志时自动记录日志可供查看；
摘要：手工录入；
部门：默认客户当前跟踪部门；
业务员：默认客户当前的业务员；
制单人：默认制单时的操作员；
分支机构：默认制单时的操作员所属机构。
（二）明细商品
商品编号：由所选的商品资料代入；
商品名称：数据取自货品资料，或在引用销售机会时代入；
规格：由所选商品资料代入；
单位：由商品的基本单位代入，货品为多单位时，允许修改；
数量：手工录入，不可小于等于0；或在引用销售机会时代入；
原价：默认商品的参考售价, 本字段默认不显示,可通过布局调整显示；可手工修改，不可小于0；赠品限定为0；
折扣率：默认为100，表示100%，修改时不可小于0；本字段默认不显示,可通过布局调整显示；
单价：＝按价格跟踪规则默认或由引用单据代入，或按原价×折扣率重算，可修改；价格换算规则与进销存单据同；
折扣额：＝数量×单价×（1＋税率）×（1-折扣率），不可修改；本字段默认不显示,可通过布局调整显示；
货款：＝数量×单价，修改时反算单价、重算税额；赠品限定为0；
税率：按货品或账套税率默认，引单时由上游单据代入，修改时不可小于0；
税额：＝数量×单价×税率，可修改；
价税合计：＝数量×单价×（1＋税率）；
赠品：默认不勾选，勾选为赠品后单价、金额锁定为0，不可编辑；
备注：手工录入；
（三）附件
文件名称：支持上传多个任意格式的文件，可调用当期电脑中的应用程序直接打开查看（移动客户端支持即时拍照或录音上传）；
大小：由上传文件自动代入，不可修改；
上传时间：由上传时的系统时间自动代入，不可修改；
创建人：由上传时的操作员自动代入，不可修改；
（四）跟进记录
由相关的<客户跟单>代入。
【提示】
- 列表默认按日期＋单号排序，支持按任意列名排序，支持列设置；
- 操作员只能查看自己有数据权限客户的销售报价；
- 销售报价的明细商品为必填内容，附件为选填内容；
- 单据明细价格换算适用进销存的价格换算规则；
- 单据明细设“附项”，使用方式与进销存单据同；
- 操作员一般只能编辑本人新增的单据，经授权能编辑他人的单据时，才能对他人的单据进行删改；
- 新建修改时，重新选择客户后，自动清空“相关业务”项；
- 单据保存后，客户不能再修改，只能整单删除；
- 单据生效后可被后续业务引用（<销售订单>和<销售开单>），已被引用的单据不可再修改（状态除外）或删除；
- 在引用过程中，可以查看<客户跟进>、<销售订单>、<销售开单>；
- 单据保存或审核后，特别允许修改状态字段，账套启用单据日志时自动记录日志可供查看；
- 单据主表与细表提供的自定义字段，与进销存单据相同，支持调整布局。
