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1.分支机构：默认当前操作员所属机构，总部操作员时提供企业名称（表示全部）及分支机构选项，按选择的分支机构统计数据，其中选择企业名称时汇总全部分支机构数据；
2.当前日期：默认系统当前日期，不提供过滤选择；
3.界面色彩效果切换（ ）：切换界面底色及显示色彩，默认素色效果；
4.界面最大化切换（ ）：点击时将界面转换为全屏显示，再点时还原；
5.今日动态：根据过滤条件和客户数据权限，统计当天新增客户数量（客户资料后台增加创建日期）、新增机会单数和金额、新增销售订单单数和金额、新增销售开单单数和金额、新增收款单单数和金额，其中回款金额加上当天销售开单的本次现收金额；
6.客户结构：根据过滤条件和客户数据权限，统计客户数量不同纬度分类的数量分布，纬度分类包括：客户来源、客户行业、客户等级、客户地区（一级）、客户状态、结算类型（现金客户、月结客户），绘制环状图标出各纬度名称数量占比，不同纬度分类的环状图自动循环轮播（间隔5秒）；
7.客户跟进：根据过滤条件和客户数据权限，对客户跟进进行统计，针对客户跟进的下次跟进日期，统计今日、本周、本月的计划次数，针对客户跟进的日期统计今日、本周、本月的跟进次数，并计算完成进度百分比（完成/计划），分别今日、本周、本月的计划数和完成数绘制条状图进行对比；
8.销售机会：根据过滤条件和客户数据权限，统计本月、本年的销售机会，按机会阶段统计单据数和占比绘制漏斗图，使用tab方式切换查看本月或本年图表；
9.本年客户价值TOP10：根据过滤条件和客户数据权限，统计年初至今客户销售额、毛利，将前10名从大到小排名绘制条状图，页面显示5条数据，自动向下滚动循环不间断轮播，使用tab方式切换查看销售额或毛利排名数据；
10.客户预警：提供信用透支、到期订单、到期应收、超期未拜访、超期未跟进预警类型，根据过滤条件和客户数据权限，有预警数据的类型文字闪烁（或变色），点中时浮出小框显示详细内容，每次只能显示一个小框，其中：
（1）信用透支：只将当前应收余额大于信用额的客户予以显示，支持导出EXCEL；
（2）到期订单：将客户当前日期大于等于发货日期未完成的销售订单明细予以显示，支持导出EXCEL；
（3）超期应收：根据客户销售开单未结清的分期收款明细、未结清的其他收入单，将收款日期为空或收款日期小于当前日期的记录予以显示，支持导出EXCEL；
（4）超期未拜访：根据计划结束日期小于当前日期未签到的计划明细，按客户获取最新未签到记录，即客户有多次拜访计划未执行时只取最新记录，支持导出EXCEL；
（5）超期未跟进：根据客户最新的跟进记录，将下次跟进日期小于当前日期的记录予以显示，支持导出EXCEL。
11.客户销售变化趋势：根据过滤条件和客户数据权限，向前12个月分别统计各月的销售订单金额、销售开单金额、应收款单金额+销售开单的本次现收金额，单位折算万元绘制订货、销售、回款柱状图；
12.看板的计算结果保留2位小数；
13.看板打开不关闭时，每隔5分种自动刷新一次。
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